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Promerica coloca US$200 millones en bonos en mercados internacionales
SANTO DOMINGO.- Promerica Financial Corporation (PFC), accionista mayoritario de Promerica República Dominicana, hizo la colocación inaugural de US$200 millones en bonos en el mercado de capitales internacional, documentada bajo ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Los bonos, que tienen un plazo de 6 años, fueron emitidos bajo el formato 144A, Regulación S del Securities and Exchange Commission (SEC) a inversionistas institucionales calificados, dice una nota de prensa remitida a ALMOMENTO.NET.
Explica que luego de reuniones con inversionistas potenciales en Nueva York, Boston, Los Angeles, Londres, Ginebra y Zurich, la emisión tuvo demanda en exceso de la meta de colocación prevista por la institución financiera.
La emisión fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse, dos de las más grandes y prestigiosas instituciones financieras globales, que actuaron como corredores conjuntos (joint bookrunners). Banco General de Panamá y BLADEX actuaron como coadministradores de la transacción.
Los bonos, al igual que Promerica tienen una calificación internacional de riesgo de B+/Estable de Standard & Poor’s (S&P) y de BB-/Estable de FitchRatings, dos de las más importantes calificadoras de riesgo del mundo.
S&P indica en su reporte que “la calificación refleja la estabilidad del negocio de la compañía, la diversificación de sus líneas de negocio, la sólida participación de mercado en la región, la estable calidad de activos, y una estructura de fondeo de bajo costo principalmente compuesta por depósitos a la vista y de ahorros. De igual manera, la calificadora indica que “la creciente base de depósitos de PFC demuestra la lealtad de su clientela.”
Para el empresario Ramiro Ortiz Mayorga, presidente de la Junta Directiva y CEO de Promerica, la emisión representa un efecto transformador “ya que nos proyecta como una institución financiera internacional, con la ventaja comparativa con la que solo unas cuantas organizaciones financieras en la región cuentan, de tener acceso a los mercados de capital globales”.
“Esta exitosa emisión también presenta un importante reconocimiento al extraordinario equipo de ejecutivos y ejecutivas, tanto a nivel local en cada país como regional, que conforman nuestra organización. Esta transacción refleja el esfuerzo y dedicación de todos a lo largo de los años y de un verdadero trabajo en equipo”, puntualizó el empresario.
Francisco Martínez, vicepresidente ejecutivo de Finanzas y CFO de PFC, declaró “que la colocación representa un hito en la historia de Promerica y demuestra la credibilidad y prestigio de la cual goza la institución”.
Señaló que el hecho Promerica pueda acceder a los mercados de capitales internacionales representa una fortaleza debido a que podrá optar a inversionistas institucionales ubicados en los más importantes centros financieros de Estados Unidos y Europa.”
PFC es una compañía tenedora de bancos domiciliados en la República de Panamá, autorizada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, con US$14,000 millones en activos, US$10,600 millones en depósitos, y US$1,300 millones de capital.
Promerica es el accionista mayoritario de bancos comerciales que operan en nueve países de América Central, El Caribe y América del Sur, y la tercera institución financiera de mayor tamaño en la región. Entre sus transacciones recientes más relevantes figuran las adquisiciones de Produbanco en 2014, el segundo banco privado más grande del Ecuador, y de las operaciones bancarias de Citibank en Guatemala en 2016.
sp-am
